ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Наше преимущество заключается в междисциплинарном подходе: команда Enlawyer объединяет юристов и финансистов с международным и локальным опытом, обладающих практическим знанием законодательства и отраслевой специфики. Мы оказываем правовую поддержку при структурировании и реализации проектов проектного финансирования с участием инвесторов и финансовых организаций.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Консультирование по вопросам выбора оптимального плана и источников финансирования;
• Консультирование и содействие в определении  оптимальной группы основных кредиторов, которая обеспечит достижение целевого уровня заемных средств на основе конкурентноспособных и гибких условий для клиента и спонсоров;
• Формулирование и реализация стратегии для работы с потенциальными организаторами финансирования, андеррайтерами и кредиторами;
• Координация, работа и поддержание связей с потенциальными кредиторами включая участие и содействие в необходимых встречах с кредиторами, участие в обсуждениях и переговорах;
• Работа по кредитным соглашениям и проведение переговоров; 
• Подготовка презентационных материалов для потенциальных финансирующих сторон и взаимодействие со всеми кредиторами, а также координация ответов на вопросы, поднятых кредиторами; 
• Разработка альтернативных вариантов финансирования и определение дополнительных источников финансирования, если необходимо;  

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

• Составление финансовой модели проекта/компании и усовершенствование в необходимых ее пределах для использования кредиторов в оценке способности погашения задолженности и схемы движения денежной наличности проектов за фиксированное время при различных операционных и финансовых параметрах;
• Расчет и анализ финансовых ковенант на основе финансовой модели проекта;
• Определение оптимального графика капитальных вложений с учетом установленных финансовых ковенант;
• Прогнозирование финансовых последствий в случае удорожания проекта, реструктуризации бизнеса, резкого изменения стоимости конечного продукта или операционных расходов проекта;
• Анализ прошлых показателей производительности и прогнозирование будущих финансовых результатов;
• Расчет ставок дисконтирования и коэффициентов;
• Проверка точности и чувствительности финансовой модели проектов;

РИСК АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

• Выполнение подробного анализа рисков проектов с финансовой точки зрения и рекомендации касательно схемы решения возможных рисков, включая без ограничений, договора поставки исходного сырья, договора по закупке, схемы по заключению договоров, калькуляцию стоимости продукции, подверженности валютным рискам, рисков процентной ставки и политических рисков;

KYC и DUE DILIGENCE

• Подготовка Информационного Меморандума о Проекте (PIM); 
• Подготовка презентационного материала о заемщике с подробным раскрытием информации; 
• Подготовка материалов для начала комплексной проверки KYC;

ВЫБОРКА КРЕДИТНЫХ/ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

• Помощь клиенту в выполнении всех предварительных условий для начального использования кредитных средств и/или прикладывание усилий для получения необходимых отказов от прав/продлении срока исполнения; 
• Предоставление какой либо дополнительной помощи, которая обоснованно затребована клиентом, включая предоставление консультаций или презентаций основным должностным лицам Правительства Узбекистана, спонсоров и клиента в отношении проектного/корпоративного и других видов финансирования, общих рисков, презентации и чувствительности финансовой модели и каких-либо иных мероприятий, необходимых для достижения Финансового Закрытия и начального использования кредитных средств